黑魔王用魔力将在天神星掉落的牙齿，变成龙牙兵到处作乱。能力进化的卷毛去攻击龙牙兵，结果越打越多，正当不知所措的时候，薇薇散发出强烈的净化之光将龙牙兵一举消灭。但是因为黑魔王的夏天终是开口：“王嫂，夏天需要的不是情人，而是相知相伴、相濡以沫的感情，若有来生，愿你不要遇上孤，去找一个灵魂相吸，找一个爱你的人！”“你还是说说这地宫之秘吧！”“无情！”众人听得摇头！牙齿被狗将军误吞，所以龙牙兵还是源源不断的出现。薇薇撞见丑恶的龙牙兵，因恐惧而聚集能量变成水晶球要返回地球，怪卡和爷爷则驾驶水瓶号，藉水晶球能量一起前往地球，水晶球进入异次元通道。
星猫被黑魔王捉住，正在危急关头，水晶球从星猫肚子里的异次元通道飞出……
为了继续对抗黑魔王，星猫搭乘魔法火车前往地球。黑魔王有了上次败仗的经验，决定改造小黑怪，创造了地魔、水魔、火魔、风魔四个最强黑怪。黑魔王本尊的能量也在逐渐的恢复。星猫连同卷毛、薇薇、怪卡和爷爷和邪恶的黑魔王继续战斗。
片名：快乐星猫第三季
导演： 麦人杰
主演： 内详
上映地区：大陆
快乐星猫第三季是观一场烟花秀，看烟花划进夜空，渐入佳境，于高潮时绽放。好电影以叙事和画面做向导，请观众的经验、情绪、思考铺满这个烟花会场，临到结尾，会场光影绽放，斑斓明亮，此时刻有高光共鸣，散场后意犹未尽的讨论
世界在变，我在衰老，我总归会远离能力极限的界碑，一切都成为过去式。如死亡不可拒绝，只有早晚。但总有这样的观点：当某人再达不到之的好成绩时，便跳出来批评，貌似从极限回落是一件羞耻的事情，羞耻到那个颠峰已不值一提。
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